Анализ финансово – хозяйственной деятельности

промышленных предприятий района за январь-сентябрь 2018 года.

Согласно ежемесячного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий по итогам 9 мес. 2018 года наблюдаются положительные тенденции в развитии промышленной отрасли: в совокупности по району все основные финансово-экономические показатели перевыполнены по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

По объему реализации продукции по рассматриваемым организациям наблюдается рост на 32,1% или на 387,1 млн.руб. к  уровню аналогичного периода прошлого года и составляет 1593,9 млн. руб. и 1206,8 млн.руб. соответственно.

По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий произошел рост на 7,5% или на 1931 руб. к  аналогичному периоду 2017 года и составляет 27714 руб. и 25783 руб. соответственно.

Среднесписочная численность работников увеличилась в совокупности на 12,5% или на 136 чел. и составляет 1225 чел. (против 1089 чел.).

Уплачено налогов промышленными предприятиями за январь-сентябрь  2018 года больше, чем в прошлом году на 58,7% или на 139,1 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 376,3 млн. руб. (против 237,1 млн. руб. в 2017 году), в том числе в районный бюджет уплачено 29,8 млн. руб. или на 2041 тыс. руб. (на 7,3%) выше уровня 9 мес. 2017 года.

5. По объёму реализованной продукции в совокупности наблюдается  рост на 33%, что является следствием увеличения отгрузки в следующих предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - практически  в 2 раза или на 181,4 млн. руб. и составляет 370,7 млн. руб., в натуральном выражении – 241 тыс.тонн нефти (против 93,5 тыс.тонн за 9 мес. предыдущего года);
• ООО «Старатели – Новоспасское» - объем реализации по отношению к        9 мес. прошлого года увеличился на 6,3% или на 9,6 млн. руб. и составляет 160,6 млн. руб., оборот сухих строительных смесей составил 154,4 тыс. тонн или на 12,9% больше уровня 9 мес. 2017 года (136,8 тыс.тонн);
• ООО «Хлебсервис» - на 22,2% или на 1473 тыс. руб. и составляет 8,1 млн. руб., в натуральном выражении – 485 тонн хлебобулочных изделий или 102% к уровню 9 мес. предыдущего года (475,5 тонн);
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 16,5% или на 1020 тыс. руб. и составляет 7,2 млн. руб., в натуральном – 140,9 тонн хлебобулочных изделий против 121,3 тонны;
• ООО «НовМолДом» - рост произошел на 15,5% или на 22,1 млн. руб. и составляет  164,5 млн. руб., в натуральном –3904 тонны молочной продукции против 3543 тонны.
• ООО «Силикат» - объем отгрузки практически на уровне прошлого года с незначительным превышением на 0,1% и составляет  439 млн. руб., оборот в натуральном выражении составил 72,4 млн.штук кирпича портив 74,6 млн.штук в предыдущем году.

Спад объемов реализованной продукции наблюдается только в ЗАО «Нептун» - спад произошел практически на 36,7% к уровню 9 мес.2017 года или на 3,3 млн.руб. и составляет за январь-сентябрь 2018 года 5,7 млн.руб. против 9 млн.руб. в предыдущем году.

5. По численности работающих за рассматриваемый период увеличение произошло в следующих предприятиях:

• ООО «НС-Ойл» - на 64,2% или на 120 чел. и составляет 307 чел.;
• ООО «Хлебсервис» - на 28,9% или на 13 чел. и составляет 58 чел.;
• ООО «Силикат» - на 4% или на 14 чел. и составляет 365 чел.;
• ООО «Новмолдом» - на 3,5% или на 2 чел. и составляет 59 чел.;
• Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» - на 0,9% или на 2 чел. и составляет 223 чел.

В  ООО «Сунгурский хлеб» данный показатель остался без изменений по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составляет 19 чел.

      В остальных организациях наблюдается сокращение численности работающих:

• в ООО «Старатели-Новоспасское» отмечено снижение данного  показателя на 2,7% или на 4 чел. и составляет 146 чел.;
• в ЗАО «Нептун» - на 31,2% или на 5 чел. и составляет 11 чел.

5. По среднемесячной заработной плате по итогам 9 мес. 2018 года рост зарплаты по отношению к аналогичному периоду 2017г. произошел практически во всех рассматриваемых организациях:

• ООО «НС-Ойл» - на 4,3% или на 1208 руб. к уровню 9 мес. прошлого года и составляет 29280 руб.;

• ООО «Силикат» - на 23,4% или на 5612 руб. и составляет 29553 руб.;
• ООО «Старатели-Новоспасское» - на 9% или на 2774 руб. и составляет 33675 руб.;

• ООО «НовМолДом» - на 20,3% или на 3812 руб. и составляет 22550 руб.;
• ООО «Сунгурский хлеб» - на 57% или на 4959 руб. и составляет 13655 руб.;
• ЗАО «Нептун» - на 19,4% или на 1870 руб. и составляет 11500 руб.
• в Южное ПО рост зарплаты наблюдается на 3,8% или на 1059 руб. и составляет 28875 руб.

В ООО «Хлебсервис» наблюдается снижение показателя на 1,9% или на 300 руб. и составляет 15500 руб.;

5. По уплате налогов в консолидированный бюджет рост к уровню предыдущего года наблюдается практически во всех организациях:

• ООО «НС-Ойл» - в 2,2 р. или на 64,6 млн. руб. и составляет 117 млн. руб., в т.ч. в районный бюджет уплачено 3,2 млн. руб. (против 2,4 млн.руб. за 9 мес. 2017 года);
• ООО «Силикат» - на 11,6% или на 5,7 млн.руб. и составляет 55,1 млн.руб. в т.ч. в районный бюджет уплачено 6,3  млн. руб., что на 2,4% выше уровня 9 мес. 2017 г. (6,2 млн.руб.);
• ООО «Хлебсервис» - рост  произошел на 42,4% или на 700 тыс. руб. и составляет 2350 тыс. руб., в т.ч. в районный уплачено 705 тыс.руб. против 555 тыс.руб. в предыдущем году;
• ООО «Сунгурский хлеб» - уплачено больше на 35,8% по отношению к 9 мес. 2017г. (на 130 тыс.руб.) и составляет 495 тыс.руб., уплата налогов в районный бюджет составила 133 тыс. руб., что на 60,5% больше уровня 9 мес. 2017 г.;
• в ООО «НовМолДом» - рост наблюдается на 41,8% или на 1405 тыс. руб. и составляет 4,8 млн. руб., в т.ч. в районный уплачено 359 тыс.руб. против 230 тыс.руб. в предыдущем году;
• в организации Южное ПО филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Ульяновские РС» увеличение данного показателя наблюдается на 6% или на 386 тыс. руб., за 9 мес. 2018 года сумма уплаченных налогов составляет 6,8 млн. руб., в том числе в районный бюджет – 2 млн. руб. или 106% к уровню 9 мес. предыдущего года;
• ЗАО «Нептун» - на 5% или на 36 тыс. руб. и составляет 753 тыс.руб., в районный бюджет уплачено 292 тыс.руб. (против 278 тыс.руб. в предыдущем году).

В ООО «Старатели-Новоспасское» произошел спад данного показателя на 3,8% ( на 943 тыс.руб.) и составляет 23,6 млн.руб. в т.ч. в районный бюджет уплачено практически 1,7 млн.руб. (или 100,8% к уровню 9 мес. 2017г.)

 Объём инвестиций осуществлённый в основной капитал

крупными и средними предприятиями и организациями района

за  9  месяцев  2018  года

          Объём инвестиций за 9 месяцев  2018    года составил   904,1  млн.руб.,  что в 2,8   раза    выше  аналогичного периода  2017 года ( 318 млн.руб.).

В отрасли  промышленности   объём инвестиций за   9 месяцев  2018  года  составил  213,5  млн. руб.,  что   на  33,7  %    ниже   аналогичного периода   2017  г. (322,1 млн.руб.).

Рост объема инвестиций произошел на следующих предприятиях:

ООО «Силикат» -  объём инвестиций   за  9 месяцев 2018  года    составил – 116,2  млн.руб.,(в т.ч.  4,4   млн.руб.- собственные средства,  105,9 млн.руб. – заемные средства, 5,8 млн.руб. - кредиты),   что в 4,4  раза     выше   аналогичного периода  2017   (26,1  млн.руб.).   Инвестиции были   вложены  на покупку оборудования   для   строительства линии по производству газобетона, строительства гаража и пристроя нулевого пути. 

ООО «Хлебсервис»  объем инвестиций за 9 месяцев  2018 года составил  2,1  млн.руб., ( в т.ч.  2,1  млн.руб.- собственные средства),  что  на  23,5 %   выше аналогичного периода 2017 года (1,7  млн.руб.). Инвестиции вложены в ремонт здания.

ООО "ДВ АвтоЛюксСервис" - объем инвестиций за 9 месяцев    2018    года   составил   5,9 млн.руб.  ( в т.ч. 1 млн.руб.- собственные средства, 1,8  млн.руб.- заемные средства, 3 млн.руб. – кредиты банков), что на 84,8%   выше  аналогичного периода   2017  года (3,2 млн.руб.). Инвестиции вложены в покупку оборудования.

Снижение  объема инвестиций   произошло:

ООО «НовМолДом»- объем инвестиций за 9 месяцев 2018  года составил 3,3 млн.руб. (в т.ч. 3,3 млн.руб. -собственные средства),  что на   46,2 %  ниже   аналогичного периода  2017 года (6,2 млн.руб.).Предприятием был внесен авансовый платеж по договору лизинга   за   автомобиль  ГАЗель.

ООО «Промстрой»  объем инвестиций за 9 месяцев   2018 года составил 73   тыс.руб.  ( в т.ч.  73  тыс.руб.- собственные средства). Инвестиции вложены в покупку автомобилей.

ООО «Старатели-Новоспасское»  объем инвестиций  за 9 месяцев      2018   года составил  2,5   млн.руб. ( в т.ч. 2,6 млн.руб.- собственные средства),  что на    64,6    %   ниже   аналогичного периода  2017  года (7,3 млн.руб.). Инвестиции вкладывались в приобретение машин и оборудования.   Снижение объема инвестиций   в данном периоде   2018 года, связано с тем, что в аналогичном периоде 2017 года предприятием  было приобретено и установлено новое оборудование.

В ООО «НС-Ойл» - объем инвестиций за 9 месяцев   2018 года составил  73,3  млн.руб. (в т.ч. 73,3  млн.руб. – собственные средства), что на 70,4 % ниже аналогичного периода   2017 года (248,2  млн.руб.).

Снижение объема инвестиций   за 9 месяцев 2018 года, связано с тем, что в I квартале  2017 года денежные средства предприятия были вложены в  покупку оборудования для строительства дополнительной установки по переработке нефти.

В сельском хозяйстве  объем инвестиций за 9 месяцев   2018  года составил   753  млн.руб., что  в   6,6  раза    выше   аналогичного периода  2017  года (113,8 млн.руб.).

На предприятии   ООО «Агро-Нептун» объем инвестиций за 9 месяцев    2018  года составил 503,2  млн. руб. (в т.ч.  35,7  млн.руб.- собственные средства, 467,4 млн.руб.- заемные средства), что в  13   раз  выше  аналогичного периода  2017  года (38,6 млн.руб.). Инвестиции вкладываются  предприятием в строительство животноводческого комплекса,  строительство  водяных скважин на комплекс, проводится электрификация и газификация  животноводческого комплекса.

ООО «Агро- инвест» - объем инвестиций за  9 месяцев  2018  года   составил  200,3  млн.руб. (в т.ч. 85  млн.руб. – собственные средства,   191,7  млн. руб. – кредиты),  что  в 3,4  раза    выше  уровня  2017 года (58,3    млн.руб.). 

Инвестиции вкладывались в  приобретение тракторов Джон Дир, культиватора КРНВ 5,6,  сеялки Примера, комплекта конвейера скребкового, агрегатов гидрофицированных ВЕЛЕС, сцепки с бороной, разбрасывателя центробежного, культиватор КМО, комбайн зерноуборочный.

В  ООО «Новоспасский элеватор» объем инвестиций за 9 месяцев 2018  года  составил  49,5  млн.руб. ( в т.ч. 12,8  млн.руб. – собственные средства, 36,8 млн.руб. – заемные средства ), что  в 3   раза     выше   уровня   2017 года (16,8 млн.руб.).  Предприятие приступило  к реализации 3 этапа реконструкции  элеватора, покупка инфракрасного анализатора зерна.

На  предприятиях, оказывающих транспортные услуги  объем инвестиций за 9 месяцев   2018    года составил  19  млн.руб., что  на 47,9  %   ниже  аналогичного периода  2017 года (36,5  млн.руб.).

В ООО «Югспецтранс» объем инвестиций  за 9 месяцев 2018 года составил 18,9  млн.руб., что на 48,1  % ниже аналогичного периода 2017 года (36,5 млн.руб.). 

Предприятиям ОАО «Новоспасскавтотранс» инвестиции за данный период  не осуществлялись.

В сфере здравоохранения за 9 месяцев  2018  года объем инвестиций составил  10 млн.руб., (в т.ч.  155,3 тыс.руб.  - собственные  средства,  9,8  тыс.руб.-  заемные средства), что в    65  раз   выше  аналогичного периода  2017 года (  154 тыс.руб.).   Инвестиции вкладывались в приобретение оборудования.

В сфере образования за  9 месяцев  2018   года  объем инвестиций составил  4,9  млн.руб., что на  3,2 %   ниже    аналогичного периода   2017 года (5  млн.руб.). Инвестиции вложены   школами на приобретение оборудования и   литературы.

           В общем объеме  инвестиций основную долю за 9 месяцев  2018 года   занимают  заемные средства – 833,8  млн. руб., или  82,2   % от общего объема инвестиций, бюджетные средства  - 4,9 млн. руб. или  0,5 %, собственные средства составляют – 166,3  млн.руб.  или  16,4    %, прочие – 9,8  млн.руб. или 0,9 %.

46  % (466,1 млн. руб.) инвестиций в основной капитал вкладывается в приобретение – здания  и сооружения, 45,1 % (или  458,2 млн.руб. ) -  оборудования, транспортных средств и инвентаря  8,9 %  (или 90,5  млн.руб.)  - прочие расходы.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

автотранспортных предприятий района

за январь-сентябрь 2018 года.

Согласно мониторинга финансово – хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий района по итогам 9 месяцев 2018 года, можно сделать вывод о том, что большинство основных финансово-экономических показателей  в совокупности по транспортным предприятиям перевыполнены по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Объем оказанных услуг транспортными предприятиями в денежном выражении составил 1907,5 млн. руб. против 1665,8 млн.руб. за 9 мес. 2017 года, что выше уровня предыдущего года на 14,5% или на 241,7 млн. руб.

Численность работников снизилась на 2,6% или на 22 чел. к уровню 9 мес. 2017 года и составляет 831 чел. и 853 чел. соответственно.

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий  возросла на 9,3% по отношению к 9 мес. 2017 года и составляет 21588 руб. и 19752 руб. соответственно.

Сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 89,7 млн. руб., это выше значения 9 мес.2017 года  на 7,6% или на 6346 тыс. руб.

Перевезено грузов за январь-сентябрь 2018 года в размере 3,9 млн. тонн, что выше уровня предыдущего года на 4,2% или на 155 тыс. тонн; по грузообороту рассматриваемых предприятий наблюдается  рост на 8,2% или на 79,2 млн. т/км и составляет 1051 млн. т/км и 971,7 млн. т/км соответственно.

• По объёму оказанных услуг рост произошел на  предприятиях:

~ в ООО «РуссАвто» - на 40,2% или на 69 млн.руб. и составляет 240,9 млн. руб.,

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 16,2% или на 124,4 млн. руб. и составляет 894 млн. руб.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 7% или на 34,8 млн. руб. и составляет 532,7 млн. руб.

~ в ООО «ТК Удача Транс» - на 6,5% или на 14,2 млн. руб. и составляет 206,9 млн. руб.

Спад объемов оказанных услуг наблюдается только в ОАО «Новоспасскавтотранс» - на 9,1% или на 714 тыс. руб. и составляет 7,2 млн. руб.

• По численности работающих в совокупности по предприятиям наблюдается снижение на 2,6%  или на 22 чел. за счет сокращения численности в предприятиях:

~ в ОАО «Новоспасскавтотранс» произошло снижение показателя на 12,9% или на 4 чел. к уровню 9 мес. 2017 года и составляет 27 чел.

~ в ООО «ЦЕНТРОТЕХ» - на 2,7% или на 12 чел. и составляет 428 чел.,

~ в ООО «Югспецтранс» - на 10,6% или на 19 чел. и составляет 160  чел.,

В организации ООО «РуссАвто» численность работников осталась на уровне 9 мес. предыдущего года и составляет 124 чел.

       Рост наблюдается только в ООО «ТК Удача Транс», численность в котором составляет 92 чел., что больше уровня 9 мес. 2017 г. на 16,5% или на 13 чел.

• Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий возросла на 9,3% или на 1836 руб. по отношению к 9 мес. 2017 года и составляет  21588 руб. и 19752 руб. соответственно.

Наблюдается увеличение показателя во всех транспортных предприятиях:

• в ОАО «Новоспасскавтотранс» зарплата работников увеличена на 13,7% или на 1902 руб. и составляет 15772 руб.
• в ООО «РуссАвто» - на 7,8% или на 1335 руб. и составляет 18398 руб.
• в  ООО «ЦЕНТРОТЕХ» рост показателя произошел на 0,1% или на 31 руб. и составляет 22737 руб.
• в ООО «Югспецтранс» - на 17,8% или на 3693 руб. и составляет 24473 руб.
• в ООО «ТК Удача Транс» рост произошел на 66,7% или на 5000 тыс.руб. и составляет 12500 тыс.руб.
• По сумме уплаченных налогов в консолидированный бюджет в совокупности наблюдается рост на 7,6% или на 6,3 млн. руб., что обусловлено увеличением данного показателя в  следующих предприятиях:
• в ООО «Руссавто» - на 43,7% или на 4,4 млн. руб. и составляет  14,5 млн. руб.
• в ООО «Югспецтранс» - уплачено налогов в размере 26,9 млн.руб., что на 3,6% или на 942 тыс. руб. меньше, чем за 9 мес. 2017 года.
• в ООО «ТК Удача Транс» рост произошел практически на 61,8% или на 1,8 млн.руб. и составляет 4,7 млн.руб.

Снижение суммы уплаченных налогов произошел в предприятиях:

• в ООО «Центротех» - на 0,7%  или на 319 тыс. руб. и составляет 42,8 млн.руб.
• в ОАО «Новоспасскавтотранс» за 9 мес. 2018 года налоги перечислены в сумме 708 тыс.руб., за аналогичный период 2017 года сумма уплаченных налогов составляла 1,2 млн.руб. (снижение на 41% или на 496 тыс.руб.).

•  По перевозке грузов за 9 мес. 2018 года в целом наблюдается  рост на 4,2% или на 155 тыс. тонн по сравнению с 9 мес. 2017 года, рост наблюдается в организациях:

• в ООО «ТК Удача Транс» - на 8,6% или на 141 тыс.тонн и составляет 1,8 млн.тонн.
• в ООО «Центротех» - на 12,4% или на 132 тыс.тонн  и составляет 1200 тыс.тонн.
•  в ООО «РуссАвто» - на 1,2% или на 6 тыс. тонн и составляет 510 тыс.тонн.

Спад произошел только в ООО «Югспецтранс» - на 24,7% или на 125 тыс. тонн и составляет 380 тыс.тонн.

• Грузооборот транспортных предприятий за 9 мес. 2018 года     составил в совокупности  1051 млн.т/км  или 108,2% к  уровню аналогичного периода прошлого года, что складывается за счет роста грузооборота в организациях:

• в ООО «Центротех» - на 12,4% или на 17,9 млн.т/км и составляет 162,9 млн.т/км.
• в ООО «ТК Удача Транс» - на 8,6% или на 58 млн.т/км и составляет 736,2 млн.т/км.
• в ООО «РуссАвто» грузооборот увеличился по сравнению с  9 мес. 2017 года на 1,5% или на 758 тыс. т/км и составляет 52 млн. т/км.
• в  ООО «Югспецтранс» - на 2,6% или на 2,6 млн.т/км., который составил 99,8 млн.т/км  к уровню 9 мес. 2017г. (97,2 млн.т/км).

Из рассматриваемых предприятий, попавших в выборку по району, перевозкой пассажиров занимается только ОАО «Новоспасскавтотранс». По итогам работы данного предприятия за 9 мес. 2018 года количество перевезенных пассажиров  сократилось  по отношению к 9 мес. 2017 года  на 11,1% или на 13,2 тыс.чел. и составляет 106,1 тыс. чел.

По пассажирообороту наблюдается  спад на 22% или на 844,7 тыс. пасс.-км. по сравнению с предыдущим годом и составляет практически 3 млн. пасс.-км. (против 3,8 млн. пасс.-км в предыдущем году).

Основные экономические показатели по торговле

и общественному питанию за январь – сентябрь 2018 года.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района за январь-сентябрь 2018 года составил 726,7 млн. руб., или 114 % к уровню    аналогичного периода  2017 года (637,6 млн.руб.)Объём по организации розничной торговли в «Почта России» за январь-сентябрь 2018 года составил – 6,5 млн. руб. или 97 % к уровню    аналогичного периода  2017 года (6,7 млн.руб.) в связи с уменьшением спроса населения.

Объём по организации розничной торговли в информационном агентстве «Юг-Медиа» за январь- сентябрь 2018  года составил – 2,5 млн. руб. или 92,6% к уровню    аналогичного периода  2017 года (2,7 млн.руб.), уменьшение доходов произошло из-за снижения заявок на рекламу, в связи с появлением газеты бесплатных объявлений.

Объём по организации розничной торговли в ООО «Силикат» за январь- сентябрь 2018  года составил – 7,7 млн. руб., или 76,2% к уровню    аналогичного периода  2017 года (10,1 млн.руб.), причина снижения оборота объясняется тем, что снизился объем реализации продукции в розницу.

Объём по организации розничной торговли в МУП Аптека № 32 за январь-сентябрь 2018  года составил – 5,0 млн. руб. или  98 % к уровню    аналогичного периода  2017 года (5,1 млн.руб.).

Объём по организации розничной торговли в ООО КП «Нефтяник» за январь-сентябрь 2018 года составил – 14,6 млн. руб., или 111,4 % к уровню аналогичного периода  2017 года (13,1 млн.руб.).

Объём по организации розничной торговли в ГУЗ «Новоспасская ЦРБ» за январь- сентябрь 2018  года  составил – 1,7 млн. руб., или 121,4 % к уровню  2017 года (1,4 млн.руб.).

Объём по организации розничной торговли ФОК «Центр-Юг» за январь- сентябрь 2018 года составил – 0,12 млн. руб., или 100 % к уровню    аналогичного периода  2017 года (0,12 млн.руб.).

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2018 года составляет 12,06 млн.руб., или 110,1 % к уровню аналогичного периода  2017 года (10,95 млн.руб.)Оборот общественного питания в ООО «Силикат» за январь-  сентябрь 2018  года составил – 1,2 млн. руб., или 109% к уровню аналогичного периода  2017 года (1,1 млн.руб.).

Оборот общественного питания в ООО КП «Нефтяник» за январь- сентябрь 2018 года составил – 4,8 млн. руб., или 123,1 % к уровню   аналогичного периода  2017 года (3,9 млн.руб.), в связи с увеличением стоимости питания и объема реализованной продукции.